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棉布↑237.84%、涤纶长丝↑30%!保订单还是保利润?7月纺织企业或将迎来大考!

在2023年终端纺织服装出口下降的前提下,棉布和涤纶长丝外贸量却迎来爆发式增长,一些机构、企业大呼看不懂,也出乎预料。

  据海关统计数据,2023年1-5月,中国棉布累计进口量1.3885亿米,同比增幅达到163.21%。另一方面,今年1-5月涤纶长丝、短纤出口量增长51.6万吨,同比增长30%。

  与之形成强烈对比的是,5月我国棉花棉纱进口同比下滑(降幅分别为44.6%、1.4%)、2023年1-5月棉花棉纱进口大幅下挫(降幅分别为50.9%、13.6%)。为何2023年以来,棉布、涤纶长丝进出口会和纺织服装出口走势出现明显的背离呢?


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从棉布端来看,业内分析主要受如下几个因素的有效推动:


一是受美国、欧盟等新疆棉进口禁令升级的限制,一些国内纺服企业将溯源订单转给越南、泰国、印尼、巴基斯坦等国棉纺织企业代加工(或为其分公司),而考虑到东南亚/南亚各国印染能力/水平较差及服装设计、加工不足(担心达不到客户要求),因此棉布仍需“回流”国内,再以成衣方式出口。


  二是虽然2020年以来大量欧美日韩等各国订单“东南飞”,但东南亚/南亚各国印染设备、技术水平等偏低,尤其出口欧美等国高档高附加值订单(以前主要靠直接进口中国产棉布、面料、服装),只能委托中国染厂等为其棉布做代加工(孟加拉、巴基斯坦等国以服装加工业为主导)。


  三是近几年包括泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨等亚洲国家及部分非洲纺织业发展迅速,但均为非棉花主产国,因此大多“重织轻纺”,印染企业更寥寥可数,配套设施的严重不足,很多企业难以单独完成服装订单,棉布出口价格较国产棉布也有些优势。


  四是2023年以来,新增出口订单景气度偏低,以短单、小单、散单为主,中长线大单明显不足,考虑到普遍具有交货期紧、品质指标要求不高且利润率略差的特点,面料、服装、外贸公司倾向于直接采购棉布染色,既缩短履约周期,又规避欧美客户溯源问题。


随着海洋科技创新能力的不断增强,我国在关键领域技术取得一系列新突破。“蛟龙”“深海勇士”“奋斗者”号成功研制,载人深潜突破万米大关,海洋探测运载作业技术实现质的飞跃。沿海地区坚持海洋科技创新与体制机制创新“双轮”驱动,着力激发海洋科技力量新活力。


而针对涤纶长丝的出口,上半年纺织服装产业链冷热交替,纺织服装出口下降,涤纶长丝、短纤出口成为增长独苗,主要为印度BIS认证影响下,厂商提前赶量,此因素的影响大概率只能延续到6月;另外今年大厂也在积极扩展海外市场,出口表现明显比较好。根据海关数据统计,出口到印度的涤纶长丝、短纤增加19.4万吨,同比增长219%。仅印度的出口增量就占据整体涤纶出口增量的38%左右,单独涤纶长丝的增量占比达到46%。印度针对涤纶长丝实行BIS强制性认证的消息在业内盛传已久,目前业内认为今年7月份开始对涤纶POY、FDY、工业丝执行,由于申请认证的不确定性,不少厂商选择提前出货来应对。


  提前出货很大程度上提振了中印的涤纶贸易,去年1-5月,涤纶的出口前三名国家是越南、巴基斯坦、土耳其,印度居于第7位,份额只有5%,而今年1、2、5月的出口第一都是印度,1-5月份合计的份额在13%,排名第一。


  另一方面,纺织服装订单正在逐步流向东南亚国家,越南、孟加拉国的出口势头强劲。其中很多来自中国企业的主动转移,主要出于关税、环保政策、产业转型升级、劳动力成本等多方考量。但作为纺服的原料,涤纶等化纤产品的产能尚未大量向海外转移。


  未来国内化纤产品趋势是出口,国外化纤下游的投产增速很高,化纤产品需求缺口也逐步扩大。同时国内产能扩张不断,需要更多的市场。



回顾6月的纺织市场,部分纺织企业订单青黄不接,信心有所松动。传统淡季日渐深入,纺织市场即将迎来大考。众所周知,纺织市场存在明显的周期性。每年6至8月,需求淡季来临。此时纺织订单往往极易出现明显缩水的现象。


  目前纺织市场正处于夏秋面料换季的关键时期,订单多以开发打样、散单补货为主,纺织企业间两极分化的现象愈发明显。整体来看,6月纺织订单呈现出稳中有降的态势。


“我们公司内外贸兼顾。6月的订单量环比5月基本持平。整体来看,工厂方面接单量尚可,贸易部的订单却很少,也没什么热销品种”。“我们以内销为主。6月以来,订单总量和5月相差无几。贸易订单是断断续续下达的,以480T尼丝纺为主,下游进入秋冬季面料备货周期是主因。”几位面料经营商说道。


  纺织行业讲究“三分看内需、七分看出口”,虽然618年中大促带来了一波消费热潮,提振了内需市场,但这波利好是短暂的。在外贸订单不足、外需恢复缓慢的背景下,传统淡季对纺织企业的杀伤力不容小觑。现阶段纺织行业遇到的最大问题非产能过剩莫属。在淡季到来之时,部分缺单的纺织企业无奈以生产库存方式维持机器运转。随着库存日渐高企,为了有效去库,这部分企业纷纷降低利润空间,用低价竞争的方式谋求订单,这点在常规面料板块表现得尤为明显。


  “今年以来,虽然面料价格基本以稳为主,但利润是真的低。主要还是外贸订单不给力,为了保订单,降低利润也会做,毕竟没有单子的话又谈何利润”。“回顾上半年,面料价格还是挺稳定的,低价走货的现象极为普遍,利润自然缩水很多。为了维持生产,降低利润保订单属于常规操作。”


  如今面料价格波动幅度较小,涨价并不容易,甚至连部分热度尚可的面料都陷入了“不涨价没利润,涨价就没销量”的怪圈。能出现“一布难求”“现金提货”等火爆场面的多为小众面料,处于脱销阶段,此类面料涨价幅度极为惊人,只是持续时间偏短。


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