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纺织原料全线上涨，全球服装零售市场逐渐转暖，各品牌商降价减库促消费

刚刚过去的春节假期，我们都感受到了恍如隔世的热情与热闹。大街小巷的年味升腾起来，车水马龙的年味流动起来，全国春运客流总量超2亿人次，国内旅游出游突破3亿人次，2023年1月电影票房图破100亿元，哪里都是人从众叕……

消费市场开年的火热无疑是一个积极信号，对于接下来内需市场全面复苏的预期实现，奠定了基础。

春节假期过后，棉花和棉纱出现同步上涨走势。目前来看，下游处于假期后陆续复工的过程，市场仍以完成春节前订单为主，现货购销仍偏清淡。预计元宵节过后，下游纺织企业全面复工，市场将逐步进入验证需求的关键阶段。

交易市场

氛围足，预期热，暖意升腾

中国轻纺城是全国规模最大，设施齐备，经营品种最多的纺织品集散中心，也是亚洲最大的轻纺专业市场。1月29日大年初八，柯桥中国轻纺城迎来兔年新春开市第一天，当天，中国轻纺城东市场、北市场、北联市场等各大专业市场纷纷开门迎客，开市首日市场平均开门率达53%，其中，北联市场开门率达98%。在记者走访的过程中，无论是商户还是买家都对2023年充满信心，充满期待。

交易市场的复苏折射了产业链的蓬勃活力。

而从纺织产业链上游原料市场的表现也可以感受到丝丝暖意。

开年以后，纺织人最直观的一个感受就是，大宗商品的价格开始了全线上涨，棉花、棉纱、涤纶长丝、涤纶短纤、聚酯切片、聚酯瓶片等品类，都出现了不同程度的上涨。其中郑棉主力合约连续多个交易日在15000元/吨上方站稳。

2月2日，美棉3月合约上涨，今日早盘回落吞没前一日大部分涨幅，但仍维持区间走势。今日郑棉CF05合约探低回升，收15045元/吨，短线能否继续扬升有待确认。

此轮价格的上涨背后是上游原油价格上涨的助推。

连日来，国际油价持续上涨，带动国内市场在原油板块大幅上扬，领涨整个大宗商品市场。分析人士表示，当前原油市场已经逐渐消化了30年最差的开年大跌阴影，虽然对于需求恢复仍然将信将疑，但在市场整体氛围偏暖，且具备想象空间的情况下，原油还是尝试开始提升价格重心。而在此影响下，国内相关纺织板块期货呈现持续上涨趋势，化纤市场年关回暖。

棉花市场因其复杂性与政策性，整体表现并不如原油市场那么明朗，但1月31日中国棉纺织行业协会发布了2022年12月的行业景气报告，报告中指出12月，中国棉纺织景气指数为49.94，为全年最高值，行业景气水平维持回升态势；其中企业信心指数为50.77，较11月上升3.5，自2021年7月份以来首次突破荣枯线，回归至景气水平。

信心的回归早就有迹可循。

纺企库存处于低位

郑棉或维持偏强走势

郑棉在2022年11月底之后一路振荡走高，2305合约最低跌至12200元/吨附近。受新棉成本支撑，需求复苏成为盘面交易的主要逻辑。国内疫情防控政策优化之后，上游棉花加工和公检大幅加快，与去年同期差距不断缩窄。截至2023年1月31日，新疆地区皮棉累计加工总量为501.14万吨，同比减少3.45%；疆棉运输也恢复正常，运费也有所回落；下游棉纱成交和需求好转，纺企棉纱库存已经降至去年同期低位，但由于订单恢复有限，对于棉花采购同样偏谨慎。春节假期过后，国内第一波疫情冲击已经过去，春节假期期间居民外出和消费大幅好转，也在一定程度上提振了市场信心，但最终需求好转程度仍需验证。
　　

国际棉市场，供给端最大的变数仍是印度产量，全球棉纺需求或延续疲弱表现，结构性差异表现为美棉平衡表仍优于全球平衡表，因此美棉出口需求仍是中短期价格表现的关键。国内疫情防控政策优化之后，棉花交易的主线逐渐从需求复苏的预期转变为需求落地的情况，纺企棉花库存和棉纱库存均处于低位，市场存在一定的补库需求，但坯布消化情况明显差于棉纱。后市需继续关注棉纺企业的需求表现，短期对于郑棉维持振荡偏强的观点。

消费回暖信心亮眼

花纱价格齐上涨

2月1日，河北部分纺织企业已正式复工复产，由于企业普遍预期较高，经营热情高涨，与之相呼应的是各地棉花、纱线价格相比春节之前都有较大幅度上涨，加剧了市场的看涨氛围。

春节之后，郑棉期货大幅上涨，刺激现货跟涨。河北地区3128级地产棉价格在15550-15600元/吨（毛重结算，含税）附近，相比春节之前涨300-500元/吨；河北库新疆机采棉“双28”报价在16000-16100元/吨（公重结算，含税），相比春节之前上涨500-600元/吨。不少业界人士认为，近期新疆棉仍然有上涨空间。一是目前新疆库3128B级出库价在15450元/吨附近，运往河北物流费用650元/吨左右，已与销售价格持平；二是全国经济向好，全民对市场预期较为乐观，或将继续推动郑棉期货上扬。

据了解，虽然棉花价格上涨较快，但实际成交仍然不温不火，下游纱厂以随用随买为主，并且观望情绪较浓郁。河北多数规模企业已在正月初七或初八开始复工复产，相比去年略有提前。石家庄某企业负责人介绍，该厂以生产常规纱为主，春节后陆续接到下游电话下单，抓紧提前复工。

各地纺企表示，皮棉现货价格多有上涨，多数纱厂以点价小批量刚需补库为主。纱厂、布厂及染厂基本陆续复工复产，但由于需求端仍未完全恢复，多为来自广州及江浙地区的短、小单。据悉，河南部分纱厂因资金流及竞争压力较大，平均开机率不及年前，企业表示将尽可能的控制成本支出，根据元宵节后的市场形势及订单状况调整开机。

总的来看，兔年的开市行情较为温和，没有虎年的“虎虎生风”，更没有牛年的“牛气冲天”，市场多持乐观期待。各地区棉纱报价稳中有涨，年后整体涨幅在300-500元/吨不等，普梳32s及40s较为动销。从各类纱支的价格情况来看，江苏常州地区的报价普遍上涨，较盛泽地区略高。气流纺10s主流价在16450元/吨左右，普梳环纺21s主流价在21000元/吨左右，普梳环纺32s主流价在22950元/吨左右，精梳40s主流价在25490元/吨左右。

全球服装零售市场逐渐转暖

各品牌商降价减库促消费

在全球防控措施逐渐放开的影响下，各国的店铺客流量有所增加，国际品牌的销售情况也有所转暖。由于成品库存较高，品牌商多以降价减库来促进消费，因此毛利率有所下降，且牛仔服饰的销量多不及运动服饰。

NIKE

美国耐克运动服装品牌发布的2023财年(截至2022年11月30日)的报告显示，2023财年第二季度的收入达133亿美元，同比增长17%，毛利率为42.9%，下降了3个百分点，其下降的主要原因为北美市场的降价清库较多。耐克子品牌的收入为127亿美元，同比增长18%;匡威的收入为5.86亿美元，同比增长5%。

Levi Strauss & Co

美国李维斯牛仔服装品牌发布的2022财年(截至2022年11月27日)的报告显示，2022财年第四季度的净收入为16亿美元，同比下降6%，净利润为8.87亿美元，同比下降9.81%，毛利率为55.8%，同比下降2%，批发收入同比下降8%。

Superdry

英国服装品牌Superdry发布的2023财年上半年(2022年4-11月)的报告显示，该品牌上半财年的收入为2.872亿英镑，同比增长3.6%，毛利率为52.1%，同比下降了3.1个百分点，其下降的原因与Nike相同，均为减价降库所致的商品批发价下降。

综上，疫情管控政策优化之后的利好正在释放，市场整体回暖，但风险仍然存在，各市场主体仍要谨慎操作，不盲目追高。

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